Capazes de produzir muito mais
carros do que podem vender na China, empresas chinesas como a BYD estão
entrando em mercados de todo o mundo.
Sua expansão global ocorre no momento em que as
principais montadoras dos EUA - cujas vendas na China, outrora lucrativas,
estão minguando - se retiraram de mercados promissores como Índia, Indonésia e
Tailândia para se concentrar em sua base americana.
Enquanto os fabricantes chineses tentam vender o maior
número possível de carros para manter seus funcionários empregados, seus
concorrentes americanos estão apostando em tornar cada venda de veículo mais
valiosa, vendendo aos consumidores assinaturas de software para entretenimento,
direção sem o uso das mãos e atualizações de desempenho.
As estratégias contrastantes envolvem riscos para ambos
os lados à medida que se aproximam do que alguns analistas dizem ser uma luta
inevitável pelo mercado de automóveis dos EUA. Elas também destacam o que está
em jogo com a imposição pelo presidente Biden de tarifas de 100% sobre os
veículos elétricos chineses na semana passada.
Se as empresas americanas - amplamente consideradas como
estando atrás das chinesas em termos de ofertas de veículos elétricos - não
conseguirem usar a mais recente proteção tarifária para recuperar o atraso em
relação aos veículos de emissão zero, o mercado que é sua principal fonte de
lucros poderá estar em risco.
“Ficamos encurralados”, disse Michael Dunne,
ex-presidente da General Motors (GM) Indonésia, que agora é consultor do setor.
O recuo global dos americanos aumentou os lucros,
deixando-os com uma base geográfica mais restrita. Tanto a Ford quanto a GM
mantêm posições dominantes na América do Norte e ainda produzem e vendem
veículos na China, o maior mercado de automóveis do mundo. Mas seus lucros são,
em grande parte, obtidos em casa com as vendas de picapes e veículos
utilitários esportivos.
A redução internacional da GM tem sido especialmente
notável. Em 2015, a empresa deixou a Indonésia dois anos depois de reabrir uma
fábrica que havia fechado pela primeira vez em 2005. Em 2017, deixou a Europa
depois de vender suas duas principais marcas europeias e saiu da Índia e da
África do Sul.
Também saiu da Tailândia em 2020, com a fábrica da GM
vendida para a Great Wall Motors da China, seguida pela Nova Zelândia e
Austrália.
Na época, as autoridades da GM disseram que estavam se
retirando dos mercados em que não conseguiam identificar um caminho para a
lucratividade. Em vez de investir mais dinheiro em operações deficitárias, eles
optaram por economizar dinheiro para financiar o desenvolvimento de novos
veículos elétricos.
Do ponto de vista financeiro, a estratégia funcionou. No
ano passado, a GM ganhou mais de US$ 10 bilhões, quase o dobro do lucro anual
obtido uma década antes. Os ganhos da Ford ultrapassaram US$ 4 bilhões.
Mas esses lucros ocultam uma fraqueza preocupante na
China, onde as vendas anuais de veículos de mais de 26 milhões são
aproximadamente 70% maiores do que nos Estados Unidos.
Até recentemente, a China era uma história de sucesso
para a GM, que produz carros para o mercado chinês por meio de várias joint
ventures. De 2010 a 2022, a empresa vendeu mais veículos na China do que nos
Estados Unidos.
Mas como as montadoras americanas demoraram a introduzir
novos modelos com a tecnologia mais recente, os consumidores chineses passaram
a preferir cada vez mais as marcas nacionais. No ano passado, mais da metade
dos carros de passeio vendidos na China eram de marcas nacionais, em comparação
com 36% em 2019, de acordo com a AlixPartners, uma empresa de consultoria.
A partir de 2015, generosos subsídios governamentais
impulsionaram o sucesso dos veículos elétricos na China.
“Eles são concorrentes formidáveis”, disse um executivo
do setor automobilístico americano, falando sob condição de anonimato para
discutir as empresas rivais.
No ano passado, a GM vendeu na China metade dos veículos
que vendeu em 2017; sua receita proveniente das operações chinesas diminuiu em
quase 80% desde 2014. No primeiro trimestre, a empresa registrou um prejuízo de
US$ 106 milhões.
A GM - que estabeleceu sua primeira parceria chinesa em
1997 - não está sozinha. As vendas da Ford na China no ano passado caíram 28%
em relação a dois anos atrás e sua participação no mercado ficou abaixo de 2%,
menos da metade do que era em 2016. De 2018 a 2022, a Ford registrou mais de
US$ 3,7 bilhões em perdas antes dos impostos em seus negócios na China. (A
empresa não divulga mais os resultados regionais).
Até mesmo a Tesla, que dobrou a capacidade de sua fábrica
na China em 2021, vem perdendo terreno. Sua participação de mercado na China
caiu ao longo de 2023 de 10,5% no primeiro trimestre para 6,7% nos últimos três
meses daquele ano, de acordo com a Bloomberg News.
Se as tendências atuais continuarem, algumas montadoras
estrangeiras, incluindo as americanas, poderão ser excluídas do mercado chinês,
disseram alguns analistas.
“Estamos agora em uma posição em que a ideia de sair da
China, de alguma forma, deve estar na mesa para essas empresas”, disse John
Murphy, analista do setor automotivo do Bank of America.
Quando Murphy perguntou, no mês passado, se a GM poderia
vender ou abandonar seus negócios na China, a executiva-chefe da GM, Mary
Barra, insistiu que a empresa está comprometida com o país “a longo prazo” e
espera voltar a ter lucratividade no trimestre atual, que termina em 30 de
junho.
“Ainda achamos que há um papel e um lugar para a GM”,
disse ela.
Tanto a GM quanto a Ford ainda operam em alguns mercados
estrangeiros, incluindo a América do Sul. Este ano, a GM voltou à Europa com
seu sedã EV de luxo, o Cadillac Lyriq. A Ford tem uma forte presença no mercado
comercial da Europa e, no ano passado, anunciou um esforço para reformular sua
presença no país, cortando 3.800 empregos e “reinventando completamente a marca
Ford”.
Como parte de seu desenvolvimento de carros elétricos, a
Ford também anunciou a abertura de uma nova fábrica em Colônia, na Alemanha,
após um investimento de US$ 2 bilhões.
A Stellantis, produto da fusão da Fiat Chrysler e do
Grupo PSA da França em 2021, é menor que a GM e a Ford. Mas, devido à sua
linhagem corporativa, ela vende mais carros na Europa do que na América do
Norte.
A estratégia de Detroit é concentrar-se nos lucros, e não
no volume, com “veículos definidos por software”, de acordo com Mark Wakefield,
co-líder global da prática automotiva e industrial da AlixPartners. A ideia é
vender aos consumidores assinaturas de serviços no carro, como WiFi,
localização de veículos roubados, assistentes virtuais e capacidade de condução
autônoma.
Essas vendas proporcionariam às montadoras uma nova fonte
de receita recorrente. A GM estabeleceu uma meta de dobrar a receita anual até
2030, em parte por meio do aumento das vendas de serviços habilitados por
software.
“Os modelos de negócios estão mudando”, disse Wakefield.
O reequilíbrio geográfico do setor automotivo deixa as
montadoras americanas com pouca exposição aos mercados com maior potencial de
crescimento de volume. Prevê-se que as vendas globais de veículos leves
aumentem de 1% a 3% ao ano até 2026, com o crescimento mais rápido no Sudeste
Asiático e na Índia.
Mas Murphy disse que os lucros sobre as vendas de
veículos básicos nesses mercados emergentes oferecem lucros escassos. A GM e a
Ford tomaram uma “decisão racional” de sair, disse ele.
Ainda assim, os investidores não ficaram impressionados
com o desempenho das empresas. Nos últimos cinco anos, as ações da GM e da Ford
subiram menos de 25%, ficando atrás do ganho de 85% do índice S&P 500.
As montadoras chinesas têm um conjunto diferente de
problemas, que envolvem principalmente encontrar clientes fora do país para
absorver todo o excesso de produção do setor.
No ano passado, a China se tornou o maior exportador de
automóveis do mundo, superando o Japão e a Alemanha, de acordo com Colin
Langan, analista do Wells Fargo. Mesmo tendo exportado 5 milhões de carros em
2023, a China tem capacidade de produção excedente de mais de 11 milhões de
veículos, o suficiente para inundar os mercados globais com produtos de baixo
custo, escreveu Langan em um relatório recente.
Muitos veículos produzidos na China são de “alta
qualidade e oferecem excelente tecnologia”, disse Langan. O CEO da Tesla, Elon
Musk, e o CEO da Ford, Jim Farley, elogiaram a qualidade dos elétricos chineses
e os consideraram uma séria ameaça às montadoras globais.
A participação de mercado dos fabricantes chineses
aumentou em muitos mercados nos últimos cinco anos, passando de 3% para 10% na
Tailândia, de 1% para 9% na Austrália e de nada para 13% no México, de acordo
com a Wells Fargo. Os ganhos chineses na Rússia foram ainda mais acentuados,
saltando de quase nada para mais de um terço do mercado depois que muitas
montadoras ocidentais, inclusive a Ford, se retiraram devido à invasão da
Ucrânia pela Rússia.
O boom da China criou novos gigantes do setor automotivo,
incluindo a BYD, que é apoiada pela Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, e
agora está lado a lado com a Tesla como a fabricante de veículos elétricos mais
vendida do mundo. As vendas globais da BYD cresceram sete vezes em três anos e
devem ficar a apenas 150 mil veículos da Ford este ano, disse Langan.
As montadoras chinesas fabricam a maioria de seus
veículos em casa, mas algumas, como a BYD, planejam expandir a produção na
Europa e na América Latina - o que ajudará essas empresas a contornar as
tarifas de importação destinadas a proteger a produção local.
Na Europa Ocidental, as marcas chinesas conquistaram
cerca de 9,5% do mercado de veículos elétricos; incluindo os modelos da Tesla
produzidos em Xangai, a participação total dos veículos elétricos fabricados na
China dobra, de acordo com a Schmidt Automotive Research, uma empresa alemã.
Espera-se que a Europa imponha taxas de importação de até
30% sobre os carros elétricos da China nas próximas semanas, em um esforço para
proteger as montadoras nacionais, mas alguns produtores chineses ainda poderão
obter “margens de lucro confortáveis (...) devido às vantagens substanciais de
custo de que desfrutam”, concluiu a consultoria Rhodium Group em um relatório
recente.
Os fabricantes chineses de veículos elétricos fizeram
incursões na Europa, em parte, adquirindo marcas ocidentais, como a MG. A
venerável placa de identificação britânica está agora afixada em veículos
fabricados na China e exportados para a Europa.
Para impulsionar ainda mais as exportações, tanto a BYD
quanto a SAIC investiram em frotas de navios de transporte de carros.
A unidade de logística da SAIC tem a maior frota de
transportadoras de automóveis da China, com 31 tipos diferentes de embarcações,
incluindo algumas que têm até 13 andares de altura; ela transporta carros de
fabricantes chineses, incluindo Dongfeng, Yutong Bus, Great Wall Motor e SAIC
para a Europa, México, Sudeste Asiático e costa oeste da América do Sul, de
acordo com o site da empresa.
À medida que a indústria automobilística da China
continua seu impulso global, as maiores montadoras dos EUA precisam aproveitar
a proteção fornecida pelas tarifas de Biden para reconsiderar a introdução de
mais modelos híbridos gás-elétricos ou atualizar suas ofertas de produtos com
mais frequência, disse Nishit Madlani, diretor-gerente da S&P Global
Ratings.
A GM também tem uma meta de 200 mil a 300 mil vendas de
veículos elétricos este ano. Atingir essa meta significa que a empresa
provavelmente alcançaria as eficiências de custo de fabricação necessárias para
tornar os VEs lucrativos.
“Isso está lhes dando tempo. Também está ajudando-os a
pensar em como evitar mais erros estratégicos”, disse Madlani.
O Estadão, David J. Lynch e Jeanne Wallen
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VIII – Coleção Mundo contemporâneo Livro 1: O jacaré debate educação e oportunidades Livro 2: O puma explica trabalho e renda Livro 3: A anta luta contra o aquecimento global Livro 4: O tucano denuncia a corrupção e os narcoterroristas Livro 5: O bicho-preguiça e a migração Livro 6: O sapinho Krock na luta contra a pandemia Livro 7: A onça pintada enfrenta as queimadas na Amazônia e no Pantanal Livro 8: A harpia confronta o racismo Livro 9: A ariranha combate a pobreza e a desigualdade Livro 10: O boto exige democracia e cidadania
IX – Coleção As mais belas lendas dos índios da Amazônia Livro 1: Boitatá Livro 2: O boto Livro 3: O caipora Livro 4: O cairara Livro 5: A cidade encantada Livro 6: O curupira Livro 7: A galinha grande Livro 8: O guaraná Livro 9: Iara, a mãe d’água Livro 10: O lobisomem Livro 11: A mandioca Livro 12: A princesa do lago Livro 13: Saci-Pererê Livro 14: O uirapuru Livro 15: O velho da praia Livro 16: O velho e o bacurau Livro 17: A vitória-régia Livro 18: O açaí Livro 19: As amazonas Livro 20: Mapinguari Livro 21: Matinta Perera Livro 22: Muiraquitã Livro 23: O rio Amazonas Livro 24: Anhangá
X – Coleção Filosofia para crianças Livro 1: O que é filosofia? Livro 2: A filosofia do amor Livro 3: O aviãozinho feliz Livro 4: O trenzinho feliz Livro 5: A lagartinha feliz Livro 6: A borboletinha feliz Livro 7: O encontro com Pitágoras Livro 8: A vida em um pinguinho de água Livro 9: O pequeno ponto azul Livro 10: Gentileza, o mel da vida
XI – Coleção Ciência e espiritualidade para crianças Livro 1: Panda Zen e a menina azeda Livro 2: Panda Zen e o verdadeiro valor Livro 3: Panda Zen e as mudanças Livro 4: Panda Zen e a Maria vai com as outras Livro 5: Panda Zen e a estrelinha cintilante Livro 6: Panda Zen e a verdade absoluta Livro 7: Panda Zen e o teste das 3 peneiras Livro 8: Panda Zen e os ensinamentos da vovó Livro 9: Panda Zen e os cabelos penteados Livro 10: Panda Zen e a magia da vida feliz Livro 11: Panda Zen e as paixões enganosas Livro 12: Panda Zen entre a reflexão e a ação Livro 13: Panda Zen e o mais importante Livro 14: Panda Zen, a gota e o oceano Livro 15: Panda Zen e a indecisão Livro 16: Panda Zen e o vaga-lume Livro 17: Panda Zen e a busca da identidade Livro 18: Panda Zen entre o arbítrio e a omissão Livro 19: Panda Zen e o trabalho Livro 20: Panda Zen e a falsa realidade
XII – Coleção Ensinando as crianças e seus papais a pensar Livro 1: O segredo da felicidade Livro 2: A gentileza pode tudo Livro 3: A mulher bela e rica e sua irmã feia e pobre Livro 4: O pequeno cachorro zen Livro 5: O pequeno gato zen Livro 6: O pequeno panda zen Livro 7: O pequeno sapo zen Livro 8: É melhor pensar antes de falar Livro 9: Os desafios são necessários Livro 10: A paz é a base de tudo
XIII – Amazon collection: the green paradise Book 1 - The amazon rainforest Book 2 - The jaguar (A onça pintada) Book 3 - Macaw (Arara-canindé) Book 4 - Golden Lion Tamarin Book 5 - The button (O boto) Book 6 - Frogs Book 7 - Heron (Garça-real) Book 8 - Swallowtail (Saí-andorinha) Book 9 - Jacaretinga Book 10 - Harpy Book 11 - Tapir (Anta) Book 12 - Snakes Book 13 - Puma Book 14 - Sloth (Bicho Preguiça) Book 15 - Toucan (Tucano-toco) Book 16 - Amazonian Caburé Book 17 - Pisces Book 18 - White-faced spider monkey Book 19 - Irara Book 20 - Red macaw Book 21 - Otter (Ariranha)
XIV – The cutest pets on the planet collection Book 1 - Black Eyes, the panda bear Book 2 - The happy kitten Book 3 - The aquarium fish Book 4 - Doggy, man's best friend Book 5 - The feneco Book 6 - The rabbit Book 7 - The chinchilla Book 8 - The Greenland Seal Book 9 - The dolphin Book 10 - The owl
B - TEORIA TEATRAL, DRAMATURGIA E OUTROS XV – ThM-Theater Movement: Livro 1. O teatro popular de bonecos Mané Beiçudo: 1.385 exercícios e laboratórios de teatro Livro 2. 555 exercícios, jogos e laboratórios para aprimorar a redação da peça teatral: a arte da dramaturgia Livro 3. Amor de elefante Livro 4. Gravata vermelha Livro 5. Santa Dica de Goiás Livro 6. Quando o homem engole a lua Livro 7: Estrela vermelha: à sombra de Maiakovski Livro 8: Tiradentes, o Mazombo – 20 contos dramáticos Livro 9: Teatro total: a metodologia ThM-Theater Movement Livro 10: Respiração, voz e dicção: para professores, atores, cantores, profissionais da fala e para os que aspiram a boa emissão vocal - teoria e mais de 200 exercícios Livro 11: Lampião e Prestes em busca do reino divino - o dia em que o bandido promovido a homem da lei guerreou com o coronel tornado um fora da lei Livro 12: Giordano Bruno: a fogueira que incendeia é a mesma que ilumina Livro 13: Amor e ódio: não esqueçamos de Aylan Kurdi Livro 14: Pitágoras: tortura, magia e matemática na escola de filosofia que mudou o mundo Livro 15: Irena Sendler, minha Irena Livro 16: O juiz, a comédia Livro 17: A comédia do mundo perfeito Livro 18: O dia do abutre Livro 19: A chibata Livro 20: O inspetor geral, de Nikolai Gogol – accountability pública, fiscalização e controle Livro 21: A noite mais escura: o hospício de Barbacena, uma Auschwitz no coração do Brasil
XVI – Shakespeare & accountability Livro 1: Medida por medida, ensaios sobre a corrupção, a administração pública e a distribuição da justiça Livro 2: Macbeth, de Shakespeare: entre a ambição e a cobiça, o sucesso ou o ocaso de profissionais e organizações Livro 3: A liderança e a oratória em Shakespeare Livro 4: Otelo, de Shakespeare: a inveja destroi pessoas, famílias e organizações Livro 5: Macbeth, de Shakespeare: entre a ambição e a cobiça, o sucesso ou o ocaso de profissionais e organizações Livro 6: Ética & Governança à luz de Shakespeare
C - PLANEJAMENTO XVII – Planejamento estratégico e administração Livro 1: Quasar K+ planejamento estratégico Livro2: Ouvidoria pública: instrumento de participação e aprofundamento da democracia Livro 3: Pregão: economia e eficácia na administração pública Livro 4: Comunicação estratégica: da interlocução às palestras exitosas – como falar bem em ambientes controláveis e em situações de extrema pressão Livro 5: As máximas do empreendedor Livro 6: Vivendo e aprendendo a amar segundo Rodoux Faugh
D – OUTROS XVIII – A pena e o amor como espada Livro 1: Os anjos esquecidos por Deus – romance Livro 2: Moving Letters – a arte de escrever bem Livro 3: Sobre flores e amores – poemas Livro 4: 300 maneiras corajosas de dizer bom dia Livro 5: Revolucione amando incondicionalmente Livro 6: Sobre homens e lobos, o conto Livro 7. A coroa de mil espinhos - poemas
Sobre o autor Antônio Carlos dos Santos é escritor e criador das seguintes metodologias: ©Planejamento Estratégico Quasar K+; ©ThM – Theater Movement; e ©Teatro popular de bonecos Mané Beiçudo. Acompanhe o autor no facebook e nos blogs: 1. Cultura e educação: culturaeducacao.blogspot.com/ 2. Teatro popular: teatromanebeicudo.blogspot.com/ 3. Planejamento: https://planejamentoestrategicoquasark.blogspot.com/ 4. Educação infantil: https://letrinhasgigantes.blogspot.com/ |
